上接D8版)优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

发布时间：2022-12-12 02:52:21 丨 浏览次数：

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　　公司自成立以来深耕涤纶纤维领域，形成了完备的技术研发体系，拥有先进的技术水平、研发实力和产业化经验。公司被认定为“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”和“全国化纤行业应用创新企业”，公司在废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化方面曾获国家科学技术进步二等奖、中国纺织工业联合会科学技术一等奖等奖项荣誉。

　　公司建有江苏省研究生工作站等研发载体，恒泽科技建有无锡市PET和纳米材料复合型纤维工程技术研究中心、江苏省PET和纳米材料复合型纤维工程技术研究中心等研发载体。公司与东华大学等开展产学研合作，成立了东华大学与江河化纤产学研合作基地、东华大学研究生实习基地，优彩院士工作站，并与江苏大学等高校开展产学研合作，联合成立了特种功能性化纤工程技术研究中心。合作高校和机构可为公司在产品研发、技术开拓、人才培养等方面提供技术支持，共同进行科学技术研究和成果转化应用的合作，有效提升公司的技术开发水平。

　　具体而言，本项目产品主要为各类多组分功能性复合型特种纤维。公司在拓展进入低熔点复合短纤维领域后，从客户和市场的需求出发，在不同组分应用、外观、风格、性能等方面不断进行研究，陆续开发出再生低熔点纤维、彩色低熔点纤维、阻燃低熔点纤维等差异化的低熔点纤维品种。以再生低熔点纤维产品为例，最主要的特点是芯层使用再生聚酯材料，同时，公司可根据客户的不同需求生产出不同组分应用、规格型号、颜色的产品，有效满足客户的差异化需求。此外，公司对卫材用复合聚酯纤维、中空复合三维卷曲纤维等产品的研发也均具备了成熟的产业化条件。因此，对于本项目预计投产产品，公司均拥有足够的技术储备。

　　国内常规纤维中部分同质化产品的产能相对过剩，提高纤维产品的附加值和品质，开发差别化、功能化、高性能的复合纤维产品是行业的发展方向。

　　基于生产和库存经济性的考虑，公司目前建成的年产22万吨低熔点复合纤维生产线对于订单起订量的要求较高，主要用于生产常规型号产品，差别化率较低。本项目建成后可有效降低对订单起订量的要求，主要用于满足对不同颜色、熔点、线密度等性能及外观等定制化要求较高的低熔点复合纤维产品的订单需求，从而提高公司低熔点复合产品的差别化率。

　　同时，本项目通过配套无尘洁净车间、自动化生产线和智能化仓库等用于生产的ES复合纤维，以满足国际顶端非织造卷材企业、卫生用品生产商等高端客户的卫生及质量要求，可以有效提高公司纤维产品的品质。此外，公司将会根据市场和客户的需求，动态调整部分产能用于生产其他差别化功能型复合纤维，以中空复合三维卷曲纤维为例，其属于并列结构的复合纤维产品，可实现良好的蓬松度、弹性、收缩率、染色性等性能和指标。

　　因此，本项目建设是优化公司产品结构的需要，将助力公司进一步丰富细分产品品类，拓宽业务布局的广度和深度，加速培育新的利润增长点，是公司顺应行业发展的方向和实现差异化发展战略的关键。

　　本项目直接利用各类原生或者再生聚酯材料，无需聚合反应生产环节，采用精细化、柔性化、连续化的工艺技术流程，从而满足客户多品种、小批量的定制化需求。

　　本项目利用了部分原有的PET再生除渣搅拌装置、螺杆挤出装置等再生短纤维的生产设备，保留了原有再生聚酯原料的利用能力，可根据市场趋势、BOB客户需求、成本变化等因素对原生和再生聚酯材料的利用进行柔性调整，生产各种原生或者再生的复合纤维产品。除了对原生和再生材料的柔性调整，在生产过程中，本项目可根据下业客户的具体用途和需求，对原料组分、配比、添加物、工艺进行柔性调整，改变原料的熔点、粘度等指标并实现不同纤度、长度、弹性、收缩率、卷曲形态、手感等纤维产品的生产。

　　本项目实施后，可利用各类原生或再生聚酯柔性生产包含皮芯结构、并列结构等在内的多种复合纤维产品，具体而言，包含各型号的低熔点差别化复合纤维、高品质的ES纤维以及各类差别化功能型复合纤维，从而满足客户多样化的定制需求。

　　2021年是中国“碳中和”的元年，“双碳”在这一年首次被写进政府工作报告，国家的十四五规划明确提出将“碳中和、碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标，要求各行各业节能减碳、绿色发展。

　　本项目直接利用聚酯材料，不需聚合反应生产环节，且实现连续化生产，相比现有的间歇干燥生产，能耗有所降低。本项目顺应国家“双碳”减排政策的导向，积极响应国家政策的号召，通过引进智能设备改造生产线的同时提高产能，进一步有效降低单位产品成本和能耗，为公司的可持续发展提供保障。

　　随着传统制造业资源利用率低、信息化水平不足等问题的凸显，在化学纤维制造业行业，采用自动化、智能化程度更高的生产方式来提高生产效率已愈发成为企业实现可持续发展和提供行业竞争力的必然选择。

　　公司紧跟行业发展的趋势，通过本项目引入自动注色及干燥系统、全自动打包机和输送装置、智能仓库设备等先进的智能化生产设备以及集散控制系统等信息系统，提高现有生产模式的自动化和智能化制造水平，提高生产效率，降低产品的单位人工成本。

　　本项目建设地点位于江阴市祝塘镇环西路西、新圩路北，恒泽科技现有厂区内，恒泽科技已取得相应的土地使用权，无需新征土地。项目由恒泽科技自行组织实施。项目建设期为2年，建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。截至本募集说明书摘要签署日，项目已完成前期的可行性研究报告编制及项目备案、环评等工作。

　　本项目总投资约41,373.96万元，其中建设投资39,381.82万元、铺底流动资金1,992.14万元。项目总投资中的41,000.00万元拟通过本次募集资金解决。

　　项目达产之后主要产品包括4万吨/年低熔点差别化复合纤维、2万吨/年ES纤维和2万吨/年差别化功能型复合纤维等产品。

　　项目主要需PP、PE、低熔点聚酯切片、再生聚酯、常规聚酯切片等原材料以及功能性母粒、纺丝油剂、包装材料等辅助材料。整体上，项目所需各类原辅材料市场化程度较高，原料供应充足且渠道顺畅，足以保障项目所需。

　　本项目主要消耗电力、蒸汽和自来水，发行人所在地长三角地区的能源燃料供应条件良好，能够满足项目的正常生产需要。

　　本项目主要产品为包芯复合结构纤维产品。本项目直接利用聚酯材料，不需聚合反应生产环节，生产过程中可根据下业客户的具体用途和需求，对原料组分、配比、添加物、工艺等进行柔性调整，得到多种具有特殊物理特征的纤维。本项目通过精细化、柔性化、连续化的工艺技术流程，可满足客户多品种、小批量的定制化需求。本项目的具体生产工艺流程如下图所示：

　　本项目拟利用现有生产及辅助设备506台套以及淘汰现有生产及辅助设备233台套，拟新增前纺、后加工及公用辅助设备合计1,544台套，其中，主要拟新增设备如下：

　　本项目拟投入737万元的污水处理设备等环保投资，对于运营期可能造成环境污染的因素，本项目将会加强污染物治理，严格执行“三废”减排及达标排放标准，采取的主要应对措施如下：

　　由于经高温煅烧碳化的涤纶熔体量很少，煅烧排放的废气量产生量较少，加大车间的通风量后，可采用无组织排放的方式，对环境影响很小。

　　项目油剂废气排放量较大，为减轻油剂废气对大气环境的影响，项目将根据工艺要求严格控制油剂耗量，尽可能减少油剂挥发量；在生产线上安装集气装置，收集后送油气分离装置，经处理后高空（H=30m）排放，去除率可以达到75%；在保证车间内一定湿度的前提下，尽可能增加集风机的运行能力，提高空气中油剂废气的扩散速度，降低车间内的污染物浓度；对粘附在设备表面和车间内壁的油剂应作好定期清理。

　　项目厂区排水体制按“雨污分流”制实施。生活污水经化粪池预处理后排至园区污水管网；生产废水（其中酯化废水需先经过汽提装置预处理）排入废水处理系统处理达标后，接入园区污水管网。各种污水经园区污水处理厂处理达标排放。

　　尽可能选用低噪声设备，对高噪声设备采取集中布设和隔音、消声、减震、设置屏障相结合的措施。对重要发声管道进行隔、吸声包扎，具体作法是：在管壁上分几次涂抹阻尼膏，再用超细玻纤棉毡包复，用铁丝将其缚住，BOB最后用铝板做成套管将其包扎，边缝用铆钉固联。

　　生产车间尽可能采取封闭隔音处理，在墙面上安装一定厚度的吸声材料和隔声板，地面经阻尼处理，同时应注意门、窗的位置、结构合理与密封性，隔音量可达5~10dB，确保厂界噪声达标。

　　加强厂区绿化，在厂界四周设置10～20m以上的绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物；厂区内部主要干道两侧和车间周围也应加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

　　在生产条件允许的情况下，尽可能缩短夜间生产时间。通过采取相关措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对周围环境影响较小。

　　此外，公司还会采取加强环境管理和环境监测、落实清洁生产、实施立体绿化等环境保护措施。

　　项目具有明确的市场前景，项目投资收益较好，切实可行，能够给公司带来良好回报。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》中提出“构建资源循环利用体系”“全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系”等规划目标。《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》、《江阴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》等地方文件也提出将大力发展循环经济和资源循环利用体系。《关于化纤工业高质量发展的指导意见》（工信部联消费〔2022〕43号）中提出“绿色发展，循环低碳。坚持节能降碳优先，开展绿色工厂、绿色产品、绿色供应链建设，加强废旧资源综合利用，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系”“提高循环利用水平。实现化学法再生涤纶规模化、低成本生产，推进再生锦纶、再生丙纶、再生氨纶、再生腈纶、再生粘胶纤维、再生高性能纤维等品种的关键技术研发和产业化。推动废旧纺织品高值化利用的关键技术突破和产业化发展”等指导意见。本项目每年将新增5万吨的废旧纺织品综合利用产能，提升再生资源的加工利用水平，有利于构建废旧物资循环利用体系，符合相关发展规划和产业政策的要求。

　　（2）项目建设符合行业发展趋势，可响应快速增长的再生纤维原料市场需求，有助于构建废旧纺织品资源循环利用体系

　　我国是全球第一纺织大国，随着人均纤维消费量不断增加，我国每年产生大量废旧纺织品。废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义，是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境约束的重要措施，是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容。

　　国家发展改革委、商务部、工业和信息化部联合印发的《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（发改环资〔2022〕526号）提出“到2025年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，循环利用能力大幅提升，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨”等废旧纺织品循环利用相关的指导意见，为纺织工业资源循环型体系的建设指明了方向。

　　由于受回收体系、分拣方式、技术标准等因素制约，目前我国再生纤维原料以PET瓶片和工业纺织品废料为主，来自城乡居民的旧衣织物数量较少，废旧纺织品循环利用总体效率偏低。随着全球时尚产业2030年前实现再生材料替代目标明确等因素，未来再生纤维原料需求量将快速增长，迫切需要提高我国废旧纺织品循环利用率及再生纤维产量，构建废旧纺织品资源循环利用体系。

　　本项目通过对各种废旧纺织品进行综合利用，为下游客户提供合格、优质及低成本优势的再生原料，响应快速增长的再生纤维原料需求，并通过提高废弃资源回收利用效率和综合利用水平，实现废物资源化，进一步促进循环经济的发展，符合行业发展趋势。

　　本项目可通过对各种废旧纺织品进行综合利用，为公司再生聚酯纤维的生产环节提供合格、优质的化纤粒子原料，与泡料等再生原材料相比，生产工艺过程更为环保。项目的实施可以使公司向上游产业链延伸，降低外购原料成本，并可基于所产化纤粒子在颜色、黏度等指标上的优异性，进一步提高公司高端再生纤维产品所用原材料供应的质量和稳定性。

　　本项目建设地点位于江阴市祝塘镇环西路西、新圩路北，恒泽科技现有厂区内，恒泽科技已取得相应的土地使用权，无需新征土地。项目由恒泽科技自行组织实施。项目建设期为1年，建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。截至本募集说明书摘要签署日，项目已完成前期的可行性研究报告编制及项目备案、环评等工作。

　　本项目拟投入资金4,148.94万元，其中4,000万元拟通过本次募集资金解决。本项目的投资构成具体如下：

　　本项目达产后可实现5万吨/年废旧纺织品综合利用的生产能力，实现年产4.95万吨化纤粒子产品。

　　本项目主要消耗废旧纺织品、包装带等原辅材料，原料供应充足且渠道顺畅。本项目主要消耗电力和自来水，发行人所在地长三角地区的能源燃料供应条件良好，能够满足项目的正常生产需要。

　　本项目拟购置粉碎机、造粒机、切粒机等生产及辅助设备89台套，具体设备方案如下：

　　本项目拟投入100万元的环保投资，对于运营期可能造成环境污染的因素，本项目将会加强污染物治理，严格执行“三废”减排及达标排放标准，采取的主要应对措施如下：

　　项目在摩擦造粒机上方直接安装集气罩，集气罩与设备相连，仅预留投料口，集气效率能达到95%；废气收集后经过喷淋装置+高压静电装置+UV光氧催化装置+15m排气筒的方式处理。实现达标排放。

　　项目厂区排水体制按“雨污分流”制实施。生活污水经化粪池预处理后排至园区污水管网；生产废水排入废水处理系统处理达标后，接入园区污水管网。各种污水经园区污水处理厂处理达标排放。

　　尽可能选用低噪声设备，对高噪声设备采取集中布设和隔音、消声、减震、设置屏障相结合的措施。对重要发声管道进行隔、吸声包扎，具体作法是：在管壁上分几次涂抹阻尼膏，再用超细玻纤棉毡包复，用铁丝将其缚住，最后用铝板做成套管将其包扎，边缝用铆钉固联。

　　生产车间尽可能采取封闭隔音处理，在墙面上安装一定厚度的吸声材料和隔声板，地面经阻尼处理，同时应注意门、窗的位置、结构合理与密封性，隔音量可达5~10dB，确保厂界噪声达标。

　　加强厂区绿化，在厂界四周设置10～20m以上的绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物；厂区内部主要干道两侧和车间周围也应加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

　　在生产条件允许的情况下，尽可能缩短夜间生产时间。通过采取相关措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对周围环境影响较小。

　　此外，公司还会采取加强环境管理和环境监测、落实清洁生产、实施立体绿化等环境保护措施。

　　本次公开发行可转换公司债券拟安排不超过15,000.00万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

　　本次募集资金补充流动资金及偿还借款的规模综合考虑了公司现有的资金情况、现有借款规模、运营资金缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当，符合公司当前实际资金情况和未来资金需求。本次募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款符合监管机构关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

　　随着公司未来产能和业务规模的增长，公司对流动资金有较大的需求。通过本次公开发行可转债项目补充流动资金及偿还银行贷款，可有效提高公司偿债能力及资金实力，更好地满足公司生产、运营的日常需要，优化公司财务结构，进一步降低资产负债率及财务费用，增强公司抗风险能力，推动公司业务的可持续健康发展。

　　本次公开发行可转债募投项目的实施可以进一步优化公司的产品结构，丰富细分产品品类，并有利于公司向上游产业链延伸，拓宽业务布局的广度和深度，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。技改项目完成后，可进一步提高公司柔性定制化的生产能力，满足客户多样化的定制需求。本次募集资金符合发行人差异化、功能型产品的市场定位和经营战略发展方向，具有较好的发展前景和经济效益，未来将进一步提升公司的经营业绩，符合公司及全体股东的利益。

　　募集资金到位后、投资者转股前，公司的总资产和总负债规模均有所增长，合并资产负债率将有所上升。投资者行使转股权后，公司资本金将得到充实，公司净资产将相应增加，资产负债率将有所下降。

　　随着本次发行募集资金的投入及募投项目的建设，公司的固定资产折旧将增加，同时随着募投项目效益的产生，公司收入将进一步提升，盈利能力和综合竞争力将得到加强。

　　除本募集说明书摘要披露的资料外，BOB公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

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