仙琚制药：11月23日接受机构调研包括知名机构盘京投资宽远资产高毅资产的多家参与

发布时间：2022-11-26 05:59:25 丨 浏览次数：

　　2022年11月24日仙琚制药002332）（002332）发布公告称公司于2022年11月23日接受机构调研，中泰证券600918）、中融信托、颐和久富、天猊投资、秦平、海通证券、Polunin、Sage Partners、GL Capital、Trustbridge Partners、GREENWOODS ASSET、DAIWA SB Investment、重阳投资、VALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED、GL CHINA LONG EQUITY OPPORTUNITIES SPV L.P、BlackRock AM North Asia Limited、Headwater Investment Fund WT、西南证券、银杏投资、国信证券、航长投资、申万菱信、国华兴益、弘毅远方、大家资产、圆合金控、承珞投资、安信基金、湘财基金、永赢基金、海岸基金、交通银行、东方证券、华融证券、高毅资产、金鹰基金、昶元投资、明河投资、源峰、小鳄资产、安盛基金、金信基金、瀚伦投资、前海维奥、华泰证券、长见投资、国寿安保、中信资本、建信基金、国泰基金、卓财资本、太平基金、拾贝投资、银华基金、长江证券、蔚然基金、盘京投资、摩根士丹利华鑫基金、天治基金、深梧资产、中信期货、进门财经、国投信托、中海基金、国泰君安、广发基金、富安达基金、淳厚基金、永安基金、上国投、汐泰投资、涌津投资、博郁投资、中船财务、五矿信托、永安国富、中国人保601319）、汇添富基金、度量资本、施罗德基金、沙钢投资、宽远资产、云阳宜品、长江保险、万菱信基金、颀臻资产、睿信投资、长江资管、恒健远志、胤盛资产、人寿保险、灏霁投资、Fullgoal、名禹资产、宏道投资、承风金平、CPE、招商信诺、信诚基金、鑫然投资、尚诚资产、诚盛投资、广州汽车、合煦智远、保德信基金、瑞信基金、融通基金、天弘基金、浙商证券601878）、钜源基金、CICC、淡水泉投资、北京乐瑞参与。

　　答：公司受国家集采影响的产品主要体现在麻醉肌松的两个产品苯磺顺阿曲库铵注射液和罗库溴铵注射液。另外黄体酮胶囊也已参加一些省市组织的区域集采。

　　2021年 6月的第五批集采中苯磺顺阿曲库铵注射液已纳入，该产品国家集采对公司影响已完全体现。公司罗库溴铵注射液于 2022年 7月纳入第七批全国药品集采，各个省份已于11月份开始陆续实施第七批集采成果。预计该产品从今年四季度开始受影响。

　　为克服集采影响，公司着力推进未来新产品或一致性评价产品的研发及销售布局。据统计，BOB2022年截至目前已有 13个临床试验登记号（2021年 7个临床试验登记号），其中包括地屈孕酮片 BE临床试验、戊酸雌二醇片、黄体酮软胶囊等新产品临床试验。

　　从产品申报或过评获批方面，龙片 2022年 6月一致性评价过评，舒更葡糖钠原料药及制剂 2022年 7月产品获批，黄体酮缓释凝胶 2022年 8月申报，苯磺顺阿曲库铵注射液 2022年 9月获批，2022 年 11月磷酸钠注射液过评，2022年 11月注射用维库溴铵一致性评价受理。

　　公司有计划地对现有重点新产品进行市场导入新产品庚酸炔诺酮注射液今年二、三季度已快速市场导入。舒更葡糖注射液 9月份开始销售，目前处于导入期。为明年新增量奠定基础。

　　答：1）舒更葡糖钠注射液舒更葡糖钠注射液为罗库溴铵注射液的拮抗剂，之前该产品国内临床用药基本为原研默沙东的产品。根据临床的用药需求测算，未来市场需求量有一个较大空间。2022年 7月舒更葡糖钠原料药及制剂产品获批，目前公司积极开展该产品的销售推广工作9月份已经有 4个省份备案，10月份有 6个省份新进入，2022年主要工作是做好市场准入，公司有信心和能力去做好这个产品。

　　2）庚酸炔诺酮注射液该产品做为保护女性生育能力的产品，公司该产品有原料药和制剂一体化优势，原先基本属于空白市场，今年 3月份开始，公司做为战略性品种开始布局规划，到目前为止取得了较好的成效。

　　3）黄体酮缓释凝胶最早由 Columbia Laboratories, Inc开发,商品名为雪诺同，适应症用于辅助生殖中补充孕酮。目前在售的仅有原研默克公司的产品。公司已于 2022年7月底完成黄体酮缓释凝胶境内生产药品注册受理工作，该产品为国内首家申报，争取早日获批，是公司申报重点产品之一。孕激素市场中，地屈孕酮、黄体酮缓释凝胶在辅助生殖系统领域拥有较大空间。

　　女性健康及生殖领域是公司长期专注发展的领域之一，现已形成的产品序列包括黄体酮胶囊、黄体酮注射液、庚酸炔诺酮注射液等。该领域在研产品还包括地屈孕酮片、戊酸雌二醇片等。

　　4）呼吸科产品管线布局目前主要开展两个重点呼吸科品的一致性评价工作。除此，二联复方制剂、双动力鼻喷剂目均在积极推进。公司重点选取一些有市场优势和研发难度产品开展研发立项，合理布局产品梯队。

　　5）1.1 类新药奥美克松钠奥美克松钠目前处于临床 3期段，项目进展顺利。

　　公司将通过市场的调查和定位，在各个治疗领域里组建产品群，去寻找、获得所需要的潜力产品、竞争格局相对较好的品种，BOB为公司今后的持续稳健发展做好产品储备。

　　答：公司在原料药产品生产围绕成本、品质、效率，构建优势制造平台。在高端产业链向无菌原料药、原料药定制等方向提升，寻找优势品种，努力开拓高端产品客户。在原料药产业链上拓展，在成本、数量上寻求提升，综合合成生物学、酶催化等新技术应用，力求技术对原料药产业链的贡献。

　　相信公司产品在工艺改善、效率提升等多方面因素的促合下，会增强原料药的竞争力。

　　答：公司在销售体系上适时变化，引进一批专业销售人才，强化市场部、医学部和数据体系建设，提升销售效能，输入新管理理念，构建新组织架构，加强专业市场新产品的学术推广能力建设。

　　在欧洲能源危机的大环境下，NEWCHEM 公司表现出较强的韧性，在市场开拓方面呈现出较好态势。产业链协同效应逐步体现，销售端发力。公司过去几年与 NEWCHEM 公司在部分产品的前端生产转移上做了较充分准备，在市场上更具竞争力。

　　公司与 NEWCHEM 在销售、生产、技术等方面协同。欧洲能源问题大环境下，与国内工厂有比较好的协同，优化高端产能布局和关键工艺，解决产能瓶颈问题。

　　公司所处的行业为医药行业里的细分领域甾体激素领域，甾体激素的产品特点和专线生产的特殊要求使得行业进入门槛高，技术难度大，甾体药物具有较长的产业链，分工细致，根据甾体药物不同的工艺路线和产物，衍生出下游的各类甾体激素原料药及制剂。公司长期聚焦甾体激素领域，持续追求做全、做精激素产业链、不断丰富原料药及制剂产品结构，专注于综合能力提升，不断提升产品的价值，在行业内形成小而美的行业特色。BOB

　　仙琚制药2022三季报显示，公司主营收入34.53亿元，同比上升4.09%；归母净利润5.29亿元，同比上升15.24%；扣非净利润4.98亿元，同比上升11.18%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入12.25亿元，同比上升4.34%；单季度归母净利润1.98亿元，同比上升6.98%；单季度扣非净利润1.88亿元，同比上升5.95%；负债率21.97%，投资收益3907.63万元，财务费用-1958.94万元，毛利率57.44%。

　　该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.2。

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6750.01万，融资余额增加；融券净流出182.15万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，仙琚制药（002332）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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　　近期的平均成本为10.95元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

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