最全的金融投资行业职业规划线路

发布时间：2022-12-16 09:56:05 丨 浏览次数：

　　一、商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。

　　三、信托投资公司、金融投资控股公司、投资咨询顾问公司、大型企业财务公司。

　　六、中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业 监督管理机构。

　　九、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人 员。

　　十、上市（或欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。

　　2.在全民市场经济的氛围中，金融业的从业者可以感受到正在从事着一份“体面”的职业。

　　保险从业资格证书是一种职业资格证书，是指相关人员通过国家的专门考试而获得的一种职业证书。有了该证书 相关人员才可以从事保险行业。保险从业资格证书可分为保险代理从业人员、BOB保险经纪和保险公估从业人员资格 证书。

　　适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕 士。BOB考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资 分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基 金管理学以及基金回报计算与统计等。

　　适合人群：金融机构风控人员，金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员（经纪人）、投资银行业 者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO、BOBMIS、CIO.其中大部分为服务于大 型企业与金融业工作者为主。

　　适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划 有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德 考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、 高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且 全部采用英文试卷。

　　适合人群：大专以上学历或中级以上职称；从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士 或对财务策划有兴趣的人士；具有三年以上相关工作经验者。考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划 、保险策划、国际财务管理与税务、财务策划实践五个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操 作技能。

　　适合人群：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。考试内容：CFC认证考试包括综合财务报 表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验， 可申请CFC资格。

　　适合人群：具有金融等相关行业的工作经历，英语能力强。考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部 分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管 理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌 握程度及计算能力。

　　注册国际投资分析师（Certified International Investment Analyst,简称CIIA）考试是由注册国际投资分析 师协会（ACIIA）为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。通过CIIA考试的人员，如 果拥有在财务分析、资产管理和/或投资等领域三年以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会 授予的CIIA称号。自CIIA考试于2001年正式推出以来，全球已经有5000多人参加了终级考试，迄今为止，2800多 名专业人士已经获得CIIA称号。随着各个区域和国家/地区协会的推广，CIIA将会吸引更多的专业人员参考，并 扩大其在国际范围内的影响；一个更加广泛的全球CIIA联盟也将逐渐形成。

　　考试科目及内容：2005年后每年考试一次，考试科目为证券知识综合考试、投资银行业务专业考试两科。每科考 试时间为3小时，每科总分100分，合格线分，两科全部合格者视为考试通过。成绩有效期一年。设北京、上 海、深圳三个考场。考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。