BOB体育官方入口行业洞察近期热点会议

发布时间：2023-04-04 17:08:02 丨 浏览次数：

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　　1）2023年上半年几乎没有产能释放，甚至有些Fab厂还未恢复到以前满产的状态。BOB体育官方入口目前仍处在原先产能回暖，产能缓慢爬升的阶段。预测2023年10月可能会开始处于满产状态。

　　2）当前基本以传统制程进行扩产，主要集中在55/40nm这样的传统制程，对于传统技术的扩产会有一定影响，国内中低端市场的需求量仍较大，如风控或智能芯片等。

　　3）美国大部分厂商已迁移到东南亚制造设备，后续可能有一半的半导体设备会来自于东南亚地区。业内已感受到日韩企业未来的发展策略有所转移，减少在华扩产。

　　4）Fab厂均以突破中高端制程28nm作为未来的发展主线nm工艺的盈利能力非常高。

　　近日，美国、荷兰均在计划进一步升级对华半导体先进制程的限制，主要受影响的半导体设备是以美系为主，包括存储芯片与逻辑芯片等相关的先进制程设备均会收到一定影响，做中端制程的40/55nm，以及低端制程的90/110nm，约有60%-70%均来自于美系设备，美系占比较多的领域主要在刻蚀、薄膜与量测设备，国产化替代进程发展较慢。

　　晶圆厂已不仅局限于国产设备，BOB体育官方入口BOB体育官方入口而开始迈向国产设备的内部构造零配件一定要有70%-80%的比例的国产零配件，BOB体育官方入口如果美国对于整个供应链的控制进一步加强，BOB体育官方入口比如对于国产设备厂商所需的关键性零部件进行限制出口，可能会导致国产设备厂商无法制造设备。

　　1）从市场竞争格局来看，交易量最大的还是滴滴，其次是高德，第三就是美团，接着是曹操、 T3、小拉依次分布下去。

　　2）滴滴出行恢复新用户的注册以后，窗口的红利期并没有消失，自从滴滴把问题解决以后，现在整体的增量，特别是司机合规率的增量相当之快。

　　3）现在网约车的技术壁垒已经很低，不管是滴滴还是高德，即便有技术平台或者人员的流失，还是能瞬间搭建打车模块，唯一能称之为壁垒的就是流量端。

　　4）如果单从平台来说，利润率在4%~6%左右，指的是纯利；对于线下而言，利润最大的是车辆的资产投入、投产，利润率基本上能够达到10%~20%。

　　3月30日，全国首个专属网约车司机的“幸福家园”——幸福千万家出行运力服务中心·重庆旗舰店在两江新区投入运营，该项目已在重庆、成都、杭州、广州、哈尔滨、济南、青岛等30多座城市取得了网约车运营许可证；3月17日，在小拉出行宣布开启的“一口价”活动后，堵车省钱模式一石激起千层浪。

　　未来：①在合理框架下的豪华车、高端车会更稳定，蓝海市场是在顺风车、城际业务方面；②聚合是未来方向；③最大的增量市场在客运市场，但不容易介入。