BOB【行业深度】洞察2023：中国氯碱行业竞争格局及市场份额（附市场集中度等）

发布时间：2023-05-23 15:19:17 丨 浏览次数：

　　BOB体育官方网站氯碱产业原材料、中游产品生产以及下游应用领域的上市企业数量众多，中游企业包括新疆天业(600075.SH)、氯碱化工(600618.SH)、华塑股份(600935.SH)等。具体上市公司信息如下：

　　依据2022年前三季度的营业总收入情况BOB，我国氯碱行业企业可分为三大梯队。第一梯队为中泰化学(002092.SZ)和鄂尔多斯(600295.SH)BOB，营业总收入入均超过200亿元;第二梯队以君正集团(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企业为主，总营收在50-200亿元;第三梯队以氯碱化工(600618.SH)、沈阳化工(000698.SZ)等企业为主，总营收在50亿元以下。

　　从区域竞争来看BOB，根据中国氯碱工业协会的数据显示，受运输成本影响，烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2021年，三地区烧碱产能分别占比47.39%、18.44%、15.72%，共计81.55%。

　　在聚氯乙烯方面BOB，西北是我国最大产能聚集地，2021年西北地区的PVC产能达到了1387万吨，占比高达51.12%;其次是华北地区，产能占比24.99%。

　　从企业竞争来看，2021年，依据各上市企业的公报数据，我国氯碱行业以中泰化学相关业务的市占率最高，为6.3%;其次为北元集团，市占率为3.9%。

　　氯碱行业的市场参与主体的竞争较为激烈，龙头企业的市占率最高不超过8%。2021年，我国氯碱行业的市场集中度较低，CR5仅为18.66%。

　　从业务布局来看，核心业务占比方面，镇洋发展(603213.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、北元集团(601568.SH)、华塑股份(600935.SH)均在90%以上，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面，中泰化学(002092.SZ)PVC产能205万吨/年，离子膜烧碱产能146万吨/年。

　　注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

　　运用波特的“五力”模型，对氯碱行业的竞争环境分析中，可以看到氯碱制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对氯碱行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国氯碱行业的竞争情况如下图所示。我国氯碱制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;氯碱企业对产业链上游的议价能力较强;对产业链下游的议价能力一般;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较弱。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氯碱工业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询BOB、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。