计算机行业2023年度投资策略：“大信创BOB”浪潮将至把握8大景气度加速的细分板块

发布时间：2022-11-25 09:35:09 丨 浏览次数：

　　2022年，行业信创、智能汽车、卫星遥感应用等领域公司业绩增长亮眼，其中信创板块三季度明显加速，“大信创”浪潮将至。近期，开源证券计算机团队发布2023年度投资策略《信创扛旗，迎接春天——计算机行业2023年度投资策略》，展望2023年，开源证券计算机团队核心观点为：

　　1、“大信创”浪潮将至，蓝海市场可期。（1）信创市场空间广阔。BOB根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据，信创PC整机单价约5000元，BOB信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，在自主可控大背景下，有望打开产业龙头成长天花板。（2）国产化软硬件发展提速，生态持续完善。经过多年产品研发和打磨，BOB基础软硬件作为ICT产业基础，BOB国产生态日益成熟，CPU、操作系统、BOB数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段；应用层的产品已逐步可取代海外同类产品，例如ERP和工业软件，国产ERP受益行业信息化浪潮，BOB渗透率持续提升，工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段，信创产业迎来发展良机。

　　2、把握景气度加速的细分板块。（1）信创：政策、资本、产业共振，信创迎加速发展；（2）军工信息化：渗透率快速提升，下游市场高景气；（3）金融信创：三季度明显复苏，行业迎加速发展；（4）信息安全：行业快速增长，BOB重点关注边际变化；（5）电力信创：产业大势所趋，迎来黄金发展期；（6）医疗信创：政策利好发布，医疗信创迎积极变化；（7）汽车智能化：“电动化、智能化、网联化”加速渗透，BOB关注三大投资主线）云计算：后疫情时代，企业上云仍在加速。

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