赛迪顾问奋进十年系列研究：中国新型显示产业的奋进十年

发布时间：2022-11-29 23:00:16 丨 浏览次数：

　　党的十八大以来，中国新型显示产业实现了从“跟跑”“并跑”到“领跑”的华丽蜕变，曾经困扰多年的“少屏”难题得到彻底解决，新型显示产业规模、TFT-LCD产能规模实现全球“双第一”，超高清、广色域、高动态范围、高刷新、低功耗、全面屏、柔性屏、折叠屏等领域技术水平全球领先。新型显示产业的快速崛起为中国新一代信息技术产业的发展提供了宝贵经验，极大地促进了信息消费和数字技术的融合应用推广，已经成为数字中国建设的重要支撑。

　　一、主要成就 （一）TFT-LCD产能规模登顶全球，AMOLED稳居全球第二

　　从2012年开始，中国面板产线建设进入高峰期，累计投资额超过12000亿元。在TFT-LCD领域，建成G10.5代线代线条，数量均居全球第一。产线的密集投资建设，推动中国TFT-LCD产能快速提升，2012年产能超过2000万平方米，成功超越曾经的面板制造霸主日本，全球占比首次破十；2017年进一步达到全球第二，全球占比近30%；而随着多条高世代线年中国液晶产能成功登顶全球；截至2021年底，中国液晶产能全球占比近六成。在AMOLED领域，建成G6代产线代线，成为继韩国之后第二个具有大尺寸OLED面板生产能力的国家，本土企业OLED产能由2015年占比不到全球10%，攀升到2021年的25.4%，稳居全球第二。

　　中国新型显示产业在过去十年不仅产能全球领先，而且不再依靠低价竞争取胜，行业利润开始加速流向国内，BOB推动产业实现跨域发展。中国每年的进口物资消费排行中，液晶面板曾经一度仅次于石油、铁矿石、芯片，位居第四位。十年来中国液晶产能快速增加，但是由于出口价格整体偏低，加之出口数量也较少，使得中国液晶面板贸易曾经一度处于逆差态势。但随着中国面板新技术、新产品的不断突破，产品逐步导入中高端市场，出口单价稳定增加，2016年首次超过进口单价，进出口单价差值已经由2012年的-2.7美元/个，转变为2021年的7.5美元/个，面板出口价值量的提升也推动中国在2019年首次实现贸易顺差，新型显示行业整体附加值水平显著提升，2021年中国面板企业营业利润全球占比已经超过50%。

　　图2：2012-2021年中国液晶面板进出口贸易情况（数据来源：海关总署，赛迪顾问整理，2022.06）

　　中国已经形成了以面板制造为核心，带动上游装备、材料、器件和下游终端应用融合发展的完整产业链条，新型显示全产业营收由2012年的740亿元增至2021年的约5100亿元，近十年以超过20%的年平均复合增长率高速增长。在产业链布局方面，中国已经形成全部生产环节的全产业链布局，配套供给能力进一步增强，电子气体、湿化学品、液晶材料、偏光片等关键材料自给率显著提升，高世代线基板玻璃、高世代线光罩掩膜版、彩色光刻胶、柔性盖板玻璃等领域实现批量供应，模组、绑定装备国内配套化率大幅提升，背板制造、蒸镀封装等核心设备实现重大突破。2021年国内显示配套领域整体营收规模突破1000亿元，关键领域的不断突破和产业规模的持续壮大，保障了中国新型显示产业供应链的安全稳定，对于中国从显示大国走向显示强国将起到重要作用。

　　通过十年发展，国内已经形成了以京津冀、长三角、东南沿海以及成渝鄂地区为主要集聚地的新型显示产业分布格局。四大区域面板制造领域投资额及产能占比均超过90%，合肥、深圳、广州、成都、武汉、北京、苏州、厦门、重庆、南京等区域中心城市通过打造专业级产业园区，提供优质的产业配套环境，以重点项目为支撑，产业发展拔节向上，产业集群发展效果显著，广东、安徽等地新型显示产业突破千亿产值，正在向着打造世界级新型显示产业集群目标进发，四川、重庆、湖北等地已经成为国内最大的柔性显示面板供应基地。作为资金密集、技术密集、人才密集型产业，新型显示产业集聚区的形成极大地推动了区域高端要素的有效配置，对于促进信息消费、提振地方经济、巩固中国的全球产业地位起到了关键作用。

　　在产业规模快速壮大的同时，中国新型显示领域注重科技创新的策源作用，取得了一系列丰硕成果。在知识产权方面，中国已经成为全球面板第一大技术来源国，截至2021年，中国面板专利申请量占全球面板专利总申请量的35%，稳居第一，体量几乎等于全球第二、三、四位国家的总和，其中京东方、武汉华星光电、深圳华星光电是2021年入列13家进入全球PCT国际专利申请人排行榜前50的中国企业，京东方更是连续6年进入全球PCT专利申请TOP10。在技术创新方面，Mini-LED、Dual Cell等背光调节技术，量子点彩色化解决方案等已经在LCD大尺寸产品实现大规模量产，低功耗自适应调频、屏下指纹、屏下摄像头、Pol—less（无偏光片技术）等技术已经成功导入OLED中小尺寸产品，国产柔性OLED屏成功打入多款全球高端旗舰品牌供应链体系。在未来显示方面，国内龙头企业前瞻布局下一代显示技术重大科创平台，加快推动印刷显示、Micro LED、激光显示、量子点显示、3D显示等前沿领域重大项目落地，正在逐步形成发展下一代显示技术的先发优势。

　　中国重视构筑新型显示产业应用生态，不断加速融合创新，催生出一系列新业态、新模式、新应用。BOB显示技术与传感技术的融合推动了智能手机产品形态的革命性变化，国内手机全面屏渗透率已经由2017年的约10%提升到2021年的超过90%。显示技术与集成电路技术的融合加速了硅基OLED（OLED-on-Si）、硅基液晶（LCoS）等近眼显示产品的推广应用，成为打开“元宇宙”世界的关键入口。BOB显示技术与5G技术的融合极大地促进了中国超高清视频应用的发展，中国已经成为全球最大的4K电视消费市场，4K电视渗透率超过70%，8K电视也成为国内各电视机厂商高端旗舰品牌的标配。智能化、柔性化、便携化、高清化的显示技术通过与行业深度融合，形成了多样化的解决方案，成为智慧城市、智能家居、智慧零售、智慧教育、智能制造、智能座舱、智慧医疗等领域重要的智慧端口。

　　新型显示产业由弱到强的过程中，中国充分发挥顶层设计引领作用，将新型显示作为新一代信息技术的重点突破方向之一列入国家战略性新兴产业发展规划，地方政府积极响应，将发展新型显示产业作为长期战略大力扶持，同时在产业发展过程中奇招尽出，通过“以投带引”“股权投资”新模式、不断加强与日韩对外合作、积极开拓国内大市场等方式，推动产业实现了跨越式发展。

　　中国在新型显示产业发展过程中充分发挥规划政策的引领作用，助力显示产业做大做强。作为数字经济时代信息显示载体和人机交互的重要端口，新型显示是先导性、基础性产业，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》首次将新型显示产业提升为国家战略性产业的高度，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进一步将新型显示等产业作为重点培育的新增长点，为产业发展奠定了主基调。在发展方向方面，国家发改委、科技部、工信部等部委通过制定一系列专项规划，明确了产业发展重点和技术突破方向，为中国新型显示产业发展大方向作出了科学指引。此外，财政部、海关总署、国家税务总局等部门从资金支持、财税减免等多方面为企业纾困解难，加速促进了中国新型显示产业体系的构建。

　　中国在新型显示产业发展进程中形成了股权投资模式，通过政府资金引导社会资本进入股权投资市场，成功解决了产业发展的融资需求。与政府财政补贴和债权投资不同，股权投资使地方政府可以参与企业经营决策，获得分红，同时科学的退出机制也大大降低了政府投资风险，充分调动了政府和企业双方的积极性。国有平台组建母基金并与优质资本组建子基金的模式有效撬动了社会资本，为产业发展提供了充足资金。国内多地已形成了“地方政府+龙头企业+投融资机构”的投资模式，以及“引导基金—天使投资—风险投资—银行贷款”的完整资金链，为新型显示企业提供从创新、孵化、加速成长到产业化的金融支撑，实现了资本要素和全创新链的深度结合。

　　中国新型显示企业在产业发展过程中注重加强与产业先发地区的合作交流，并积极吸收国外先进经验，推动了产业的快速发展。通过派驻学习，积极引进日本、韩国等国家和地区的显示领域专业人才等方式，中国培养了显示产业的第一批专家，这些专家通过传帮带的方式培育了大量人才，他们成为了中国显示产业发展的中坚骨干力量。而在产线投资建设，产能爬坡过程中，中国企业又充分吸收国外地区先进经验，避免了更多弯路，产品良率、产能爬坡速度全球领先。此外，中国企业在引进吸收过程中，更加注重创新活动，形成了自身的专利池，构筑了牢固的知识产权防线，最大程度避免了产业发展面临的专利纠纷，为产业高速发展营造了良好的外部环境。

　　中国新型显示企业在产业发展过程中重视开发国内市场，依靠全球最大消费电子产品市场的巨大潜力，为产业发展提供动力源泉。中国在手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、显示器为代表的五大类面板应用市场规模均居全球第一，近十年中国智能手机、平板电脑、电视每年平均销售量分别达到3.91亿部、2203万台、4595万台，占比全球需求超过1/4。此外，各类车载显示、工控显示、医疗显示以及智能家居等新型应用、专业应用领域市场也不断扩大，催生了对新型显示产品的旺盛需求。国内各大面板制造企业在发展过程中以拓展国内大市场为重点，不断加强与国内品牌终端的深度合作，既降低了应用厂商的采购成本，又推动了自身产品的迭代更新，为不断拓展市场占有率奠定了坚实的基础。与此同时，面板制造业的发展也为国内上游材料、设备厂商提供了难得的合作开发机会，产业上下游的良好联动，对于中国构建从原材料、设备、面板及模组到终端整机的完整产业链起到了重要作用。

　　中国在新型显示产业发展过程中始终保持战略发展定力，不畏行业下行周期，持续加大产线投资，最终赢得了产业发展主导权。新型显示是典型的重资产行业，产线投资额巨大，加之显示产品具有较强的价格周期属性，行业投资回报期普遍较长。中国面板企业牢牢把握行业发展规律，通过科学研判精准选定发展方向，坚定不移进行技术研发和产线投资建设，市场占有率得到稳步提升。近十年来，显示面板价格先后经历了两次下行周期，全行业面临持续亏损，国内企业利润大幅降低，海外多家企业宣布退出面板制造，行业面临重新洗牌。以京东方为代表的国内面板制造企业坚决锚定产业发展方向，并在行业长期下行且面临持续亏损的阶段始终保持战略发展定力，加大高世代产线投资，成功实现了弯道超车。

　　回首过去，中国新型显示产业的发展是一段披荆斩棘、厚积薄发的奋斗史，也是自强不息、勇攀高峰的产业发展缩影。展望未来，随着制造强国、数字中国战略的深入实施，人们日益增长的美好生活需求将催生越来越多的颠覆性显示产品，新型显示在经济社会发展大局中的战略性、基础性、先导性的作用日益凸显，中国新型显示产业即将迎来新一轮战略发展机遇期，从显示大国到显示强国的目标将越来越近。

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